Apple set for music, TV streaming fight in India after Airtel deal
Apple's new India content deal to boost digital content presence
Apple Music, Apple TV+ to be offered through Bharti Airtel
US tech giant builds iPhones in India but market share small
Apple lags Spotify, Disney in Indian content market
By Munsif Vengattil and Aditya Kalra
NEW DELHI, Sept 2 (Reuters) -Apple's AAPL.O partnership with India's second-biggest telecoms firm will give the iPhone maker a sorely needed boost in a content market where it lags far behind the likes of Spotify SPOT.N and Walt Disney DIS.N.
The U.S. technology giant, working to boost revenue globally from services including apps, payments and media, is set to offer free music and video streaming to many of Bharti Airtel's BRTI.NS 281 million customers.
The deal is likely to greatly expand the user base for Apple TV+ and Apple Music in a country where Apple has long emphasised the manufacturing side of business to diversify its supply chain beyond China.
Apple builds many of its iPhones in India yet its handsets make up just 6% of the country's 690 million smartphones, versus around 2% in 2019, Counterpoint Research data showed.
"The move speaks of Apple's ambitions for India," said Nitesh Kripalani, former head of Amazon Prime Video in India. "The strategy is a time-tested method to catapult presence in markets it considers important."
In the U.S., Apple has offered Apple Music for free via some Verizon VZ.N mobile data plans since 2019, and its Apple TV+ will feature in a Comcast CMCSA.O streaming bundle from May.
In India, Apple Music will become available to premium users of Airtel's Wynk music app, which will eventually close.
Postpaid Airtel contracts give about 7 million subscribers access to the ad-free version of Wynk but only a small fraction use it, said a telecom industry source who declined to be named as the figures are confidential.
Neither Apple nor Airtel responded to requests for comment outside of regular business hours.
MUSIC BATTLEGROUND
Apple Music is more tailored to the Indian market compared with the mostly English Apple TV+ with content including Bollywood and regional-language songs, though its library is smaller than Spotify's, said Counterpoint co-founder Neil Shah.
Spotify has some 3 million paid users in India, Gaana has 1.4 million, Wynk 500,000 and Apple Music 200,000, said an Indian music industry source who declined to be identified as they were not authorised to share estimates publicly.
Neither Spotify nor Gaana responded to requests for comment outside of regular business hours.
Overall, only around 7.5 million people paid for audio streaming services in India last year out of about 185 million users of ad-supported and ad-free apps, showed data from industry group FICCI and consultants EY.
Airtel will pay Apple a per-user fee "significantly" lower than the monthly $1.20 charged each for Apple TV+ and Apple Music in India, said the telecom industry source.
In return, it will save millions of rupees in licensing as it looks to shut Wynk and use Apple Music to boost revenue and improve customer loyalty, said a second telecom source
"Airtel realised its strength is distribution, not content creation," said the source on condition of anonymity as they were not authorised to discuss the matter.
VIDEO STREAMING
Apple is a small player in Indian video streaming, with Counterpoint estimating it has fewer than 1 million users. Disney+ Hotstar is the market leader with 38 million users, while estimates showed Netflix NFLX.O has around 10 million.
Hinting at the market's potential, Netflix has repeatedly said it targets 100 million users, without fixing a time frame.
Apple TV+ is known for original series such as "The Morning Show" and "Slow Horses" however rivals including Netflix and Disney feature more Hindi content with Bollywood actors and even regional-language films.
Disney and Reliance Industries' RELI.NS JioCinema also stream cricket - India's most popular sport - and the two companies are merging their Indian media assets to create the nation's biggest entertainment firm.
Airtel, which as telecoms provider lags only Reliance Jio by subscribers, plans to offer packages with several months' free access to Apple TV+, said the second telecoms source.
Though that will get Apple TV+ into more homes, growth could be hindered as its "offering is still not optimised locally that much," said Counterpoint's Shah.
Reporting by Aditya Kalra and Munsif Vengattil; Editing by Christopher Cushing
متعلقہ اثاثے
تازہ ترين خبريں
دستبرداری: XM Group کے ادارے ہماری آن لائن تجارت کی سہولت تک صرف عملدرآمد کی خدمت اور رسائی مہیا کرتے ہیں، کسی شخص کو ویب سائٹ پر یا اس کے ذریعے دستیاب کانٹینٹ کو دیکھنے اور/یا استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے، اس پر تبدیل یا توسیع کا ارادہ نہیں ہے ، اور نہ ہی یہ تبدیل ہوتا ہے یا اس پر وسعت کریں۔ اس طرح کی رسائی اور استعمال ہمیشہ مشروط ہوتا ہے: (i) شرائط و ضوابط؛ (ii) خطرہ انتباہات؛ اور (iii) مکمل دستبرداری۔ لہذا اس طرح کے مواد کو عام معلومات سے زیادہ کے طور پر فراہم کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر، براہ کرم آگاہ رہیں کہ ہماری آن لائن تجارت کی سہولت کے مندرجات نہ تو کوئی درخواست ہے، اور نہ ہی فنانشل مارکیٹ میں کوئی لین دین داخل کرنے کی پیش کش ہے۔ کسی بھی فنانشل مارکیٹ میں تجارت میں آپ کے سرمائے کے لئے ایک خاص سطح کا خطرہ ہوتا ہے۔
ہماری آن لائن تجارتی سہولت پر شائع ہونے والے تمام مٹیریل کا مقصد صرف تعلیمی/معلوماتی مقاصد کے لئے ہے، اور اس میں شامل نہیں ہے — اور نہ ہی اسے فنانشل، سرمایہ کاری ٹیکس یا تجارتی مشورے اور سفارشات؛ یا ہماری تجارتی قیمتوں کا ریکارڈ؛ یا کسی بھی فنانشل انسٹرومنٹ میں لین دین کی پیشکش؛ یا اسکے لئے مانگ؛ یا غیر متنازعہ مالی تشہیرات پر مشتمل سمجھا جانا چاہئے۔
کوئی تھرڈ پارٹی کانٹینٹ، نیز XM کے ذریعہ تیار کردہ کانٹینٹ، جیسے: راۓ، خبریں، تحقیق، تجزیہ، قیمتیں اور دیگر معلومات یا اس ویب سائٹ پر مشتمل تھرڈ پارٹی کے سائٹس کے لنکس کو "جیسے ہے" کی بنیاد پر فراہم کیا جاتا ہے، عام مارکیٹ کی تفسیر کے طور پر، اور سرمایہ کاری کے مشورے کو تشکیل نہ دیں۔ اس حد تک کہ کسی بھی کانٹینٹ کو سرمایہ کاری کی تحقیقات کے طور پر سمجھا جاتا ہے، آپ کو نوٹ کرنا اور قبول کرنا ہوگا کہ یہ کانٹینٹ سرمایہ کاری کی تحقیق کی آزادی کو فروغ دینے کے لئے ڈیزائن کردہ قانونی تقاضوں کے مطابق نہیں ہے اور تیار نہیں کیا گیا ہے، اسی طرح، اس پر غور کیا جائے گا بطور متعلقہ قوانین اور ضوابط کے تحت مارکیٹنگ مواصلات۔ براہ کرم یقینی بنائیں کہ آپ غیر آزاد سرمایہ کاری سے متعلق ہماری اطلاع کو پڑھ اور سمجھ چکے ہیں۔ مذکورہ بالا معلومات کے بارے میں تحقیق اور رسک وارننگ ، جس تک رسائی یہاں حاصل کی جا سکتی ہے۔
