TSMC says it has discussed moving fabs out of Taiwan but such a move impossible
Adds context on China-Taiwan tension, talks with OpenAI in paragraphs 2, 6-11
By Faith Hung, Max A. Cherney and Ben Blanchard
HSINCHU/TAIPEI, Taiwan, June 4 (Reuters) -Taiwanese contract chipmaker TSMC 2330.TW, whose major clients include Nvidia and Apple, said on Tuesday it had held talks with some customers about moving its chip plants off the island as tensions mounted with China but such a move would be impossible.
Tensions between China and Taiwan have increased sharply since Beijing launched war games around the democratically governed island last month following inauguration of Taiwan President Lai Ching-te, who Beijing denounces as a "separatist".
"Instability across the Taiwan Straits is indeed a consideration for supply chain, but I want to say that we certainly do not want wars to happen," Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) 2330.TW Chairman C.C. Wei told reporters after the company's annual general meeting.
He said it would be impossible to move chip factories out of the island, given that 80-90% of its production capacity is in Taiwan.
Wei did not name the customers with whom TSMC had held talks on the potential shift out of Taiwan.
TSMC, which is grappling with surging orders for high-end chips used to offer generative artificial intelligence tools and services, had discussions with ChatGPT creator OpenAI over AI chip supplies, which the Taiwanese firm considered "too aggressive", Wei said, without elaborating.
"He is very aggressive, too aggressive for me to believe," Wei said, referring to OpenAI CEO Sam Altman.
Altman held talks with TSMC last year to discuss a potential partnership to build roughly three dozen factories in order to ensure that the company would be able to acquire enough silicon to meet their steadily growing need, according to a source familiar with the matter.
The talks were cordial, but TSMC officials made clear that the number of fabs Altman was proposing was too many, and TSMC feared it would not be able to operate the factories at the needed 80% or greater capacity, the source said.
TSMC's projections at the time did not forecast enough demand for more than 30 new fabs.
It was not clear if TSMC and Altman talked about building its fabs outside of Taiwan.
"NOBODY IS WORRIED"
Despite the China tensions, the topic of a possible war and its impact on chip supply chains has barely featured at the annual Computex technology trade show this week in Taipei, unless brought up by reporters to executives on the sidelines.
"Nobody is worried about this yet," Frank Huang, chairman of Powerchip Semiconductor Manufacturing 6770.TW, told reporters at the event, when asked whether foreign customers were putting pressure on Taiwan firms not to produce there given the tensions.
"I think of course always there is military activity, or showdowns, but again Taiwan is so important to AI - even the Chinese know that. We are OK, no problem," he said.
Advanced Micro Devices AMD.O CEO Lisa Su also reiterated the importance of Taiwan in the global chip supply chain, when asked about how tensions with China and its war games could affect the industry.
"We do a lot of our manufacturing here with key suppliers like TSMC... And then we also have a number of partners that help us build out the ecosystem here in Taiwan," she had told reporters at the show on Monday.
"The bottom line from our perspective is it's really important to have a global ecosystem."
Reporting by Faith Hung, Max Cherney and Ben Blanchard; Writing by Miyoung Kim; Editing by Gerry Doyle and Rashmi Aich
අදාළ වත්කම්
නවතම පුවත්
වියාචනය: XM Group සමාගම් ක්‍රියාත්මක කිරීම පමණක් වන සේවා සපයන අතර වෙබ් අඩවියේ හෝ වෙබ් අඩවිය හරහා ලබා ගත හැකි අන්තර්ගතය බැලීමට සහ/හෝ භාවිත කිරීමට පුද්ගලයෙකුට ඉඩ සලසමින් අපගේ මාර්ගගත වෙළඳ පහසුකම වෙත ප්‍රවේශය ලබා දෙන අතර වෙනස් කිරීමට හෝ පුළුල් කිරීමට අදහස් නොකරයි. එවැනි ප්‍රවේශය සහ භාවිතය සෑම විටම (i) නියමයන් සහ කොන්දේසි, (ii) අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම් සහ (iii) සම්පූර්ණ වියාචනයට යටත් වේ. එබැවින් එවැනි අන්තර්ගතයක් සාමාන්‍ය තොරතුරුවලට වඩා වැඩි යමක් සපයා නොමැත. විශේෂයෙන්ම, අපගේ මාර්ගගත වෙළඳ පහසුකමේ අන්තර්ගතය පෙළඹවීමක් හෝ මූල්‍ය වෙළඳපොළවල කිසිදු ගනුදෙනුවක් සිදු කිරීමට ඉදිරිපත් කිරීමක් නොවන බව කරුණාවෙන් සලකන්න. ඕනෑම මූල්‍ය වෙළඳපොළක වෙළඳාම් කිරීම ඔබේ ප්‍රාග්ධනයට සැලකිය යුතු අවදානමක් එක් කරයි.
අපගේ මාර්ගගත වෙළඳ පහසුකමේ ප්‍රකාශිත සියලු කරුණු අධ්‍යාපනික/තොරතුරුමය අරමුණු සඳහා පමණක් අදහස් කෙරෙන අතර මූල්‍ය, ආයෝජන බදු හෝ වෙළඳ උපදෙස් සහ නිර්දේශයන්; හෝ අපගේ වෙළඳ මිල පිළිබඳ වාර්තාවක්; හෝ ඕනෑම මූල්‍ය උපකරණයක ඉදිරිපත් කිරීමක් හෝ ඒ සඳහා පෙළඹවීමක්; හෝ විශේෂ ඉල්ලීමකින් තොරව ඔබ වෙත ලබා දෙන ලද මූල්‍ය ප්‍රවර්ධනයන් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.
ඕනෑම තෙවන පාර්ශවීය අන්තර්ගතයක් මෙන්ම XM විසින් සකසන ලද අන්තර්ගතය එනම් අදහස්, පුවත්, පර්යේෂණ, විශ්ලේෂණ, මිල ගණන් සහ වෙනත් තොරතුරු හෝ මෙම වෙබ් අඩවියේ අන්තර්ගත තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සඳහා සබැඳි සාමාන්‍ය වෙළඳපොළ විවරණයක් ලෙස "පවතින පරිදි" සපයා ඇති අතර එහි ආයෝජන උපදෙස් ඇතුළත් නොවේ. ඕනෑම අන්තර්ගතයක් ආයෝජන පර්යේෂණයක් ලෙස අර්ථ දක්වා ඇති ප්‍රමාණයට, ආයෝජන පර්යේෂණයේ ස්වාධීනත්වය ප්‍රවර්ධනය කිරීමට නිර්මාණය කර ඇති නෛතික අවශ්‍යතාවලට අනුකූලව අන්තර්ගතය සකසා නොමැති බවත් එලෙස අරමුණු කර නොමැති බවත් ඔබ සලකා පිළිගත යුතු අතර එබැවින් එය අදාළ නීති සහ රෙගුලාසි යටතේ අලෙවිකරණ සන්නිවේදනයක් ලෙස සලකනු ලැබේ. ඉහත සඳහන් තොරතුරු සලකා මෙතනින් ප්‍රවේශ විය හැකි, ස්වාධීන නොවන ආයෝජන පර්යේෂණ සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම පිළිබඳ අපගේ දැනුම්දීම ඔබ කියවා තේරුම් ගෙන ඇති බව සහතික කර ගන්න.
