Will travel-related stocks edge higher as world emerges from pandemic – Stock Market News
During the last two years, travel and leisure stocks, especially those involving outdoor activities, experienced a rough time due to the pandemic restrictions, which forbade the majority of traveling activities. Stepping into 2022, investors seemed optimistic about the broader sector’s recovery as most countries started lifting Covid-19 mandates, triggering expectations for a year of solid growth driven by a strong rebound in international travel demand. Nevertheless, the Russian invasion of Ukraine and its consequent impact on oil prices and flight routes has emerged as an unexpected headwind.
Travel and leisure stocks could shine in 2022
Obviously, travel-related stocks could get a significant boost this year as most people will probably try to compensate for the two years of confined holidays, while also being eager to spend more money and time on their leisure needs in an effort to unwind from the psychological stress induced by the pandemic.
Apart from that, even if the Fed really hits the brakes harder on the economy in the following months and growth stocks get hammered, the excessive pent-up demand for traveling could enable leisure stocks to post better-than-average growth. Moreover, their relatively cheap valuations due to the Covid-19 downfall and the broader retreat observed in the stock markets this year could make travel-related stocks a safe bet for growth investors.
![](https://www.xm.com/wp-content/uploads/2022/04/Travel-and-Leisure-stocks.png)
Geopolitical tensions and Covid-19 resurgence could derail recovery
The war between Russia and Ukraine continues to pose a considerable threat to the recovery of the sector. Specifically, following the Russian invasion of Ukraine, both countries closed their airspace to commercial aircrafts, forcing flights to alter their routes, while oil prices surged due to increasing fears over supply disruptions. The combination of those factors has applied upside pressures on flight fares, discouraging people from traveling at least for now.
Additionally, China’s renewed wave of lockdowns indicates that the Covid-19 pandemic is not totally over yet. Thus, the outbreak of a new mutation could lead to a broader global wave of restrictions, which could dampen investors’ hopes for an imminent rebound in travel demand. That said, investors and markets seem to be on hold until the travel and leisure firms report their earnings later this month, where the annual guidance could provide insightful information regarding the companies’ views and projections over the current and near-future macro environment.
Expedia might prove an attractive play
Expedia is an online traveling company with an impressive portfolio of over 20 brands and more than 200 travel sites. Additionally, more and more hotel resort companies have been announcing that Expedia is the preferred redistributor of their properties’ wholesale rates. Hence, the firm can provide more accurate content and better rates to travelers, which could eventually lead to higher revenue. In the previous quarter, Expedia’s revenue surged 148% on an annual basis but it remained lower than its 2019 levels, indicating that there is still room for improvement regarding the firm’s growth figures.
From a technical perspective, Expedia’s stock price has been nudging higher in the past two years, despite the repercussions that Covid-19 mandates have caused in the broader travel industry. Although the firm has not reached its pre-pandemic financial performance, it recently posted a new-all time high.
Therefore, any positive surprises in the upcoming earnings announcement coupled with a ceasefire in the ongoing war could potentially trigger an upside breakout from the descending triangle pattern, fuelling a broader price rally.
Τελευταία νέα
Δήλωση αποποίησης ευθύνης: Οι οντότητες του ομίλου XM Group παρέχουν υπηρεσίες σε βάση εκτέλεσης μόνο και η πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών μας που επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο να δει ή/και να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας ή μέσω αυτής, δε διαφοροποιεί ούτε επεκτείνει αυτές τις υπηρεσίες πέραν αυτού ούτε προορίζεται για κάτι τέτοιο. Η εν λόγω πρόσβαση και χρήση υπόκεινται σε: (i) Όρους και προϋποθέσεις, (ii) Προειδοποιήσεις κινδύνου και (iii) Πλήρη δήλωση αποποίησης ευθύνης. Ως εκ τούτου, το περιεχόμενο αυτό παρέχεται μόνο ως γενική πληροφόρηση. Λάβετε ιδιαιτέρως υπόψη σας ότι τα περιεχόμενα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας συναλλαγών μας δεν αποτελούν παρότρυνση, ούτε προσφορά για να προβείτε σε οποιεσδήποτε συναλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Η πραγματοποίηση συναλλαγών στις χρηματοπιστωτικές αγορές ενέχει σημαντικό κίνδυνο για το κεφάλαιό σας.
Όλο το υλικό που δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών μας προορίζεται για εκπαιδευτικούς/ενημερωτικούς σκοπούς μόνο και δεν περιέχει, ούτε θα πρέπει να θεωρηθεί ότι περιέχει συμβουλές και συστάσεις χρηματοοικονομικές ή σε σχέση με φόρο επενδύσεων και την πραγματοποίηση συναλλαγών, ούτε αρχείο των τιμών διαπραγμάτευσής μας ούτε και προσφορά ή παρότρυνση για συναλλαγή οποιωνδήποτε χρηματοπιστωτικών μέσων ή ανεπιθύμητες προς εσάς προωθητικές ενέργειες.
Οποιοδήποτε περιεχόμενο τρίτων, καθώς και περιεχόμενο που εκπονείται από την ΧΜ, όπως απόψεις, ειδήσεις, έρευνα, αναλύσεις, τιμές, άλλες πληροφορίες ή σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων το οποίο περιέχεται σε αυτήν την ιστοσελίδα παρέχεται «ως έχει», ως γενικός σχολιασμός της αγοράς και δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή. Στον βαθμό που οποιοδήποτε περιεχόμενο ερμηνεύεται ως επενδυτική έρευνα, πρέπει να λάβετε υπόψη και να αποδεχτείτε ότι το περιεχόμενο δεν προοριζόταν και δεν έχει προετοιμαστεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που αποσκοπούν στην προώθηση της ανεξαρτησίας της επενδυτικής έρευνας και ως εκ τούτου, θα πρέπει να θεωρηθεί ως επικοινωνία μάρκετινγκ σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς. Παρακαλούμε εξασφαλίστε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τη Γνωστοποίησή μας περί Μη ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και την Προειδοποίηση ρίσκου όσον αφορά τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.