ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Attica Bank- Δεσμευτική συμφωνία για συγχώνευση με Παγκρήτια
Αθήνα, 18.07.2024
Θέμα: Ενημέρωση για Συμφωνία Μετόχων
Σε συνέχεια των πρόσφατων ανακοινώσεων η Attica Bank (η «Τράπεζα») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:
Η Τράπεζα ενημερώθηκε εγγράφως από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ») και τη Thrivest Holding Ltd («Τhrivest» και από κοινού οι «Μέτοχοι») ότι υπεγράφη δεσμευτική συμφωνία («Συμφωνία Μετόχων») μεταξύ τους αναφορικά με τον εταιρικό μετασχηματισμό της Tράπεζας (συγχώνευση της με την Παγκρήτια Τράπεζα δι’ απορροφήσεως της Παγκρήτιας από την Attica Bank, «Συγχώνευση») και της περαιτέρω επένδυσης των Μετόχων (η «Επένδυση») στο μετοχικό κεφάλαιο του πιστωτικού ιδρύματος που θα προκύψει μετά τη Συγχώνευση και υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης αυτής.
Η Επένδυση στο νέο πιστωτικό ίδρυμα θα πραγματοποιηθεί υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις της Συμφωνίας Μετόχων, θα υποστηρίξει την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου της νέας τράπεζας και θα καλύψει τις πρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες που θα προκύψουν από την υπαγωγή χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των δύο τραπεζών στο πρόγραμμα παροχής κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής ΙΙΙ».
Οι βασικοί όροι της Συμφωνίας Μετόχων, όπως γνωστοποιήθηκαν στην Τράπεζα είναι οι εξής:
Οι Μέτοχοι θα παράσχουν στην Attica Bank έγγραφη δεσμευτική επιστολή κάλυψης κεφαλαιακών αναγκών του πιστωτικού ιδρύματος που θα προκύψει μετά τη Συγχώνευση συμπεριλαμβανομένων των αναγκών που θα προκύψουν λόγω της υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Ηρακλής ΙΙΙ».
Η Επένδυση των Μετόχων στο πιστωτικό ίδρυμα που θα προκύψει από τη Συγχώνευση και υπό τον όρο ολοκλήρωσης αυτής, ανέρχεται σε ποσό €675,10 εκατ., εκ των οποίων €475,10 εκατ. κατ’ ανώτατο όριο θα καταβάλει σε μετρητά το ΤΧΣ και €200 εκατ. κατ’ ανώτατο όριο θα καταβάλει σε μετρητά η Thrivest.
Η Επένδυση θα πραγματοποιηθεί μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στο νέο πιστωτικό ίδρυμα με δικαίωμα προτίμησης υπέρ παλαιών μετόχων. Επιπλέον, θα εκδοθούν τίτλοι κτήσης μετοχών («warrants») υπέρ των μετόχων που θα συμμετάσχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το συνολικό ποσό που επιδιώκεται να αντληθεί από την έκδοση νέων μετοχών και warrants θα ανέλθει σε έως και €735 εκατ.
Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και έκδοση warrants, από κοινού «Κεφαλαιακή Ενίσχυση»), το ΤΧΣ αναμένεται να κατέχει ποσοστό συμμετοχής στο νέο πιστωτικό ίδρυμα ύψους τουλάχιστον 35% και η Thrivest αναμένεται να κατέχει ποσοστό που θα κυμαίνεται μεταξύ 50% πλέον μίας μετοχής και 58,5%. Το ποσοστό συμμετοχής της Thrivest ενδέχεται να αυξηθεί εφόσον επιλέξει κατά τη διακριτική της ευχέρεια να επενδύσει ποσό μεγαλύτερο των €200 εκατ.
Μέχρι την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης και της Κεφαλαιακής Ενίσχυσης δε θα μεταβληθεί η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, όσον αφορά στον συνολικό αριθμό μελών Δ.Σ. και στον αριθμό των μελών που έκαστο μέρος δικαιούται να ορίζει ή να προτείνει προς εκλογή.
Οι Μέτοχοι δεσμεύτηκαν να ασκήσουν τα δικαιώματα ψήφου που κατέχουν σε έκαστο πιστωτικό ίδρυμα υπέρ της υλοποίησης της Συγχώνευσης και της Κεφαλαιακής Ενίσχυσης.
Οι Μέτοχοι επίσης γνωστοποίησαν στην Τράπεζα ότι οι ανωτέρω δεσμεύσεις υλοποίησης της Συγχώνευσης και Κεφαλαιακής Ενίσχυσης τελούν υπό τους ειδικότερους όρους και αιρέσεις που προβλέπονται στη Συμφωνία Μετόχων, συμπεριλαμβανομένης και της λήψης όλων των αναγκαίων εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Τράπεζα θα προχωρήσει άμεσα στα επόμενα βήματα για την υπαγωγή της στο Πρόγραμμα παροχής κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής ΙΙΙ» και για τη Συγχώνευση. Περαιτέρω, θα υλοποιήσει κατά το βαθμό που δύναται και την αφορούν, τις επιμέρους απαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση της Επένδυσης και της Κεφαλαιακής Ενίσχυσης.
Η Τράπεζα θα κρατά ενήμερο το επενδυτικό κοινό για τις εξελίξεις, όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.
ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Aloqador aktivlar
Eng oxirgi yangiliklar
Javobgarlikdan voz kechish: XM Group korxonalari har biri faqat ijro xizmatlarini koʻrsatadi va onlayn savdo platformamizdan foydalanish huquqini beradi, bu odamga veb-saytda yoki veb-sayt orqali mavjud boʻlgan kontentni koʻrish va/yoki undan foydalanishga ruxsat beradi hamda uni oʻzgartirishga moʻljallanmagan va uni oʻzgartirmaydi yoki kengaytirmaydi. Bunday kirish va foydalanish huquqi doimo quyidagilarga boʻysunadi: (i) Shartlar va qoidalar; (ii) Risklar haqida ogohlantirish; va (iii) Javobgarlikni toʻliq rad etish. Shuning uchun bunday kontent umumiy maʼlumot sifatida taqdim etiladi. Xususan, shuni esda tutingki, bizning onlayn savdo platformamiz mazmuni moliyaviy bozorlarda biror bitimni amalga oshirishga oid maslahat yoki taklif emas. Har qanday moliyaviy bozorda savdo qilish sizning kapitalingiz uchun jiddiy risk darajasini oʻz ichiga oladi.
Onlayn savdo platformamizda chop etilgan barcha materiallar faqat taʼlim/axborot maqsadlari uchun moʻljallangan va unda moliyaviy, investitsiya soligʻi yoki savdo maslahatlari va tavsiyalar; yoki bizning savdo narxlarimizning qaydlari; yoki har qanday moliyaviy vositalar bilan bitim tuzish maslahati yoki taklifi; yoki sizga kerak boʻlmagan moliyaviy reklama aksiyalari hisoblanmaydi
Har qanday uchinchi tomon kontenti, shuningdek XM tomonidan tayyorlangan kontent, masalan: fikrlar, yangiliklar, tadqiqotlar, tahlillar, narxlar va boshqa maʼlumotlar yoki bu veb-saytda joylashgan uchinchi tomon saytlariga havolalar umumiy bozor sharhi sifatida "boricha" taqdim etiladi va investitsiya maslahatini tashkil etmaydi. Har qanday kontent investitsiya tadqiqoti sifatida talqin qilinsa, siz bunday kontentni investitsiya tadqiqotlarining mustaqilligini ragʻbatlantirish uchun moʻljallangan qonun talablariga muvofiq moʻljallanmagan va tayyorlanmaganligini eʼtiborga olishingiz va qabul qilishingiz kerak, shuning uchun unga tegishli qonunlar va qoidalarga muvofiq marketing kommunikatsiyasi sifatida qaraladi. Mustaqil boʻlmagan investitsiya tadqiqoti va yuqoridagi maʼlumotlarga oid risk haqida ogohlantirishimizni oʻqib chiqqaningizga va tushunganingizga ishonch hosil qiling, unga bu yerdan kirish mumkin.
