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中國振興計劃:太少或太遲?
中國降息預期未能緩解投資人對其經濟疲弱的質疑,加上其它國家不斷調整升息預期,更加劇市場擔憂,週二股市再次處於劣勢。中國人民銀行前一週下調其它貸款利率後,接著分別下調一年期和五年期貸款最優惠利率 10 個基點。
投資人原本視此為中國決策者的積極行動,旨在重振去年底完全取消疫情限制後的經濟。不過,市場反應平淡,顯然認為降低利率不足以刺激經濟成長,特別是週五的內閣會議也沒有提出有效的財政措施。
亞洲股市出現拋售潮,香港股市首當其衝,中國股指的跌幅則較爲溫和。對中國經濟敏感的澳幣承壓,加上澳洲央行在上次會議紀錄中透露6月升息“非常平衡”,因此遭受雙重打擊。
今日澳幣是表現最差的主流貨幣,兌美元下跌約 0.8%。
股市和美元關注鮑爾證詞
歐洲情緒略微好轉,股市試圖走高,但局勢顯示美國期貨仍處於虧損狀態。股票交易員關注鮑爾將於週三和週四在國會發表的半年度證詞。
由於投資人仍在猜測今年是否進一步升息,因此值得注意近日其他聯準會發言人的陸續發言。紐約聯準銀行總裁威廉將於格林威治時間15:45發表談話。
目前市場預計聯準會僅再升息一碼,點陣圖則顯示會升息兩次。即使聯準會在今年底休兵,也不太可能在2024年初開始降息。因此,相較於聯邦公開市場操作委員會 (FOMC) 新聞發佈會的談話,鮑爾在國會的證詞若能說服市場,美元有望上漲。
美元指數自利率決議後從低點略微反彈,隨著日圓近日被大量拋售後反彈,今日美元指數兌日圓走低。
日圓意外反彈,英國公佈CPI前英鎊跌
上週日銀決議前和公佈維持政策不變後,日圓均呈現下跌局面。今日日圓反轉的可能因素爲日本財務大臣口頭警告,以及美元兌日圓接近 61.8% 費波那契回調線的 $142.50,引發交易者了結獲利。
反常的是,日本10年期政府債券殖利率近幾日暴跌,因此日圓反彈可能只是暫時性。
明日英國公佈消費者物價指數 (CPI) 前,英鎊略低於 $1.28,可能決定隔天英國央行的升息幅度。英鎊是今年迄今為止表現最佳的主流貨幣,但市場可能高估英國央行尚未實現的緊縮規模。
同時,今日德國生產者物價指數低於預期,歐洲央行首席經濟學家連恩也拒絕保證在7月後升息,不過歐元略微走強。
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