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歐洲央行發言謹慎
眾多事件讓全球市場陷入緊張,投資人正努力消化歐洲和日本央行的政策決議、美國最新國内生產毛額 (GDP) 報告以及一系列示警經濟風暴的企業財報。
歐洲央行確定再次升息 75 個基點抑制通膨,但央行總裁拉加德發出的總體訊息謹慎,強調經濟數據脈搏已開始減弱,暗示放緩收緊步伐的可能。
按照慣例,引用來自“歐洲央行消息來源”的媒體報導揭露,升息的決定並非一致,三名官員不贊成採取溫和的舉措,同時今年並沒有縮表計劃。
市場投資人將此番謹慎立場解讀為,歐洲央行可能會在經濟動盪時放棄立場,推低隱含利率“峰值”,而破壞近期歐元的復甦。
日本央行未能救贖日圓
日本央行繼續將利率維持在最低水平,拒絕跟隨全球緊縮浪潮。通膨預測雖然略微上升,但經濟成長預測又下調,打破政策轉變的猜測。
總體而言,日本央行堅持其超寬鬆的立場,包括不惜貶低日圓維持殖利率上限,可能只有在薪資出現“有機”通膨壓力的跡象時才會考慮改變。鑒於薪資增長仍然低迷,因此短時間内決策者將不會改變立場。
日圓因此受到外國央行影響,聯準會下週的行動將決定美元兌日圓的下一步走勢。基本上,利率差距對日圓不利,很難逆轉趨勢,而單方面的外匯干預支撐日圓只是減緩貶值速度。
亞馬遜困擾華爾街
昨日美國看似強勁的國内生產毛額數據令美元走低,加上歐洲央行拖累歐元。第三季美國經濟按年率計算成長 2.6%,結束今年初的跌勢,也減少一些對未來經濟衰退的擔憂。
研究報告顯示,隨著國 GDP 平減指數失去動力,價格壓力似乎正在降溫。但大部分都是人為的經濟擴張,包括進口崩潰的數據,在國内生產毛額公式中卻呈現增長狀態。儘管美元強勢,但令人擔憂的事實是消費者不願意購買進口商品。
令人失望的亞馬遜財報證實有關觀點。該公司發佈本季的悲觀預測並警告消費者支出正在失去動能後,其股價在盤後交易下跌 14%。亞馬遜加入微軟、谷歌和 Meta 的失勢行列。
蘋果站穩腳跟,業績超出華爾街預期,不過,其管理層拒絕提供任何具體指引,僅稱總體前景將變得更加黯淡。今日能源巨頭埃克森美孚 (Exxon Mobil) 和雪佛龍將公佈財報。
總而言之,現在談看漲還為時過早。下降的明年獲利預期尚不足反映商業調查和企業高管的警告,估值也未完全適應更高的利率機制。聯準會轉向的希望將團結市場,因此主席鮑爾下週面臨的挑戰將是,若12月轉爲小幅升息時,如何維持其強硬立場。
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