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經濟恐慌再現美元走高
由於全球兩大經濟體的數據指標僅提升經濟前景的信心,但未能發揮更大作用,導致長達一個月的漲勢於週一遭遇重挫,投資人因而再次擔憂全球經濟衰退。目前7月份的中國經濟數據多未達標,與2020年封鎖後的反彈相比,近期爆發的新冠肺炎復甦之路顯然不太順遂。
中國政府不願放棄的清零政策影響經濟的復甦,同時,房地產業的危機加劇,打擊層面擴及投資、建材需求,再到消費者情緒等。
不只對中國的情況不安,美國經濟也可能正在失去動力。紐約州製造業指數首次跌至2020年5月新冠疫情封鎖以來的最低點,關鍵的住房指標也觸及相似的低點。
令人擔憂的數據推動美元和日圓等避險資產走高,扭轉近期因風險基調改善而承壓的部分跌幅。上週,美國消費者物價指數 (CPI) 走低後,儘管避險買盤拉低美國國債殖利率,但美元兌一籃子貨幣的跌勢已經反轉。
週二,美元指數達一週新高,突破 106.70。
石油拖累大宗商品暴跌
本週大宗商品處於不利局勢,商品需求再次令人擔憂。儘管銅等金屬價格承壓,但跌幅比石油小。擔憂中國經濟的情緒重創能源商品,昨日 WTI 原油和布蘭特原油期貨暴跌,觸及逾六個月低點。
同時,伊朗和西方將達成新的核協議,也加劇石油的下行趨勢。
澳幣和紐幣走低
大宗商品最大消費國——中國經濟放緩和大宗商品價格下跌,導致澳幣和紐幣受挫。週一澳幣和紐幣大幅下跌,今日前者在 $0.70 拉鋸,後者則摜破 $0.64。
紐西蘭央行預計在週三升息 50 個基點,不過鷹派搖擺不定,因此央行決議影響紐幣幅度仍有待觀察。
昨日,加幣亦表現不理想,等待今日國內消費者物價指數公佈前夕,加幣保持在 $1.29 左右。
同時,歐元和英鎊兌美元進一步下滑,英國穩健的就業數據仍無法拉抬英鎊走勢。
華爾街異軍突起,關注零售財報
股市沒有出現恐慌跡象,美國指數再現驚人的漲幅,目前延續兩個月的反彈。週一科技股領漲,特斯拉執行長伊隆·馬斯克 (Elon Musk) 自誇該公司達到最新里程碑,目前已生產超過 300 萬輛汽車,股價應聲上漲 3%。
較低的債券殖利率可以抵消一些負面新聞對經濟的影響。此外,投資人繼續關注最新的財報數據,以及尋找美國通膨已見頂的信號。
然而,考慮到8月份市場預測終端利率已經上升,並且聯準會在上週 CPI 指數未達標後仍維持立場,華爾街是否真的經得起考驗仍有待觀察。
至於第二季度財報是否能消除投資人對美國經濟衰退的擔憂,將在今日主要零售商沃爾瑪和家得寶的業績報告中獲得證實。
歐洲方面,雖然週二荷蘭 TTF 天然氣期貨再次飆升至3月以來的最高水平,但股市仍處於看漲區域。亞洲股市漲跌互見,尤其中國指數因其央行昨日降息,獲得緩解。
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