Indian solar panels face US scrutiny for possible links to China forced labor
By Lewis Jackson and Nichola Groom
Aug 27 (Reuters) -U.S. Customs and Border Protection has detained nearly $43 million in shipments of electronics equipment from India since October under a 2022 law banning goods made with forced labor, according to agency data, representing a new focus for the trade enforcement agency.
While CBP does not specify what types of electronic equipment it has detained, polysilicon, a raw material in solar panels, is identified as a high-priority sector in the Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA), and solar panels have historically made up most of the stopped shipments in that category, according to industry sources.
The CBP did not immediately respond to a request for comment.
The law bans goods made in China's Xinjiang region where Chinese authorities are reported to have established labor camps for ethnic Uyghur and other Muslim groups.
China denies any abuses.
No Indian electronics shipments were detained under the UFLPA in previous years.
Nearly a third of the detained Indian electronics shipments were denied, according to CBP. By comparison, just 5.4% of shipments from top U.S. solar component suppliers Malaysia, Vietnam and Thailand were denied entry over that period.
The Indian detentions represent a small share of the $3 billion in electronics shipments CBP has stopped at the border under the UFLPA in the last two years.
But they are a setback for Indian producers seeking to cast themselves as an alternative for U.S. solar project developers weary of navigating tariffs and UFLPA enforcement delays on panels made by mainly Chinese companies.
"If the solar cells for Indian panels are coming from China, then there is likely a good reason why detentions of Indian products may be increasing," said Tim Brightbill, a trade attorney with Wiley Rein LLP. "My sense is that Customs and Border Protection did not realize for a while that many Indian solar panels contained Chinese solar cells, and therefore the UFLPA risks were (and are) high."
Imports of solar products from India have soared in recent years, hitting $2.3 billion last year, according to U.S. trade data.
In the second quarter of 2024, India accounted for 11% of U.S. panel imports, more than double its share in the previous quarter, according to S&P Global Market Intelligence.
As recently as 2018, the U.S. was not importing any solar panels from India.
The increased scrutiny of Indian shipments is a reflection of the border agency's recent efforts to broaden UFLPA enforcement beyond just the biggest China-based solar panel makers, which have replaced their Chinese polysilicon suppliers with sources from the United States and Europe in a bid to avoid their shipments being detained, according to a trade attorney.
"Indian module manufacturers found an opportunity to import more at a time when the Chinese manufacturers were being held up because of UFLPA," Richard Mojica, a trade attorney with Miller & Chevalier in Washington said.
Waaree Technologies WAAR.BO and Adani Enterprises ADEL.NS are the top Indian solar suppliers to the U.S. market.
A spokesperson for Adani confirmed that some of its shipments had been detained and that all had been released.
"This outcome reaffirms that our products imported into the U.S. fully comply with UFLPA regulations, reinforcing customer confidence in the quality, reliability and legal adherence of our products and manufacturing," the spokesperson said.
Waaree did not respond to requests for comment.
Reporting by Nichola Groom and Lewis Jackson; Editing by Bill Berkrot
නවතම පුවත්
වියාචනය: XM Group සමාගම් ක්රියාත්මක කිරීම පමණක් වන සේවා සපයන අතර වෙබ් අඩවියේ හෝ වෙබ් අඩවිය හරහා ලබා ගත හැකි අන්තර්ගතය බැලීමට සහ/හෝ භාවිත කිරීමට පුද්ගලයෙකුට ඉඩ සලසමින් අපගේ මාර්ගගත වෙළඳ පහසුකම වෙත ප්රවේශය ලබා දෙන අතර වෙනස් කිරීමට හෝ පුළුල් කිරීමට අදහස් නොකරයි. එවැනි ප්රවේශය සහ භාවිතය සෑම විටම (i) නියමයන් සහ කොන්දේසි, (ii) අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම් සහ (iii) සම්පූර්ණ වියාචනයට යටත් වේ. එබැවින් එවැනි අන්තර්ගතයක් සාමාන්ය තොරතුරුවලට වඩා වැඩි යමක් සපයා නොමැත. විශේෂයෙන්ම, අපගේ මාර්ගගත වෙළඳ පහසුකමේ අන්තර්ගතය පෙළඹවීමක් හෝ මූල්ය වෙළඳපොළවල කිසිදු ගනුදෙනුවක් සිදු කිරීමට ඉදිරිපත් කිරීමක් නොවන බව කරුණාවෙන් සලකන්න. ඕනෑම මූල්ය වෙළඳපොළක වෙළඳාම් කිරීම ඔබේ ප්රාග්ධනයට සැලකිය යුතු අවදානමක් එක් කරයි.
අපගේ මාර්ගගත වෙළඳ පහසුකමේ ප්රකාශිත සියලු කරුණු අධ්යාපනික/තොරතුරුමය අරමුණු සඳහා පමණක් අදහස් කෙරෙන අතර මූල්ය, ආයෝජන බදු හෝ වෙළඳ උපදෙස් සහ නිර්දේශයන්; හෝ අපගේ වෙළඳ මිල පිළිබඳ වාර්තාවක්; හෝ ඕනෑම මූල්ය උපකරණයක ඉදිරිපත් කිරීමක් හෝ ඒ සඳහා පෙළඹවීමක්; හෝ විශේෂ ඉල්ලීමකින් තොරව ඔබ වෙත ලබා දෙන ලද මූල්ය ප්රවර්ධනයන් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.
ඕනෑම තෙවන පාර්ශවීය අන්තර්ගතයක් මෙන්ම XM විසින් සකසන ලද අන්තර්ගතය එනම් අදහස්, පුවත්, පර්යේෂණ, විශ්ලේෂණ, මිල ගණන් සහ වෙනත් තොරතුරු හෝ මෙම වෙබ් අඩවියේ අන්තර්ගත තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සඳහා සබැඳි සාමාන්ය වෙළඳපොළ විවරණයක් ලෙස "පවතින පරිදි" සපයා ඇති අතර එහි ආයෝජන උපදෙස් ඇතුළත් නොවේ. ඕනෑම අන්තර්ගතයක් ආයෝජන පර්යේෂණයක් ලෙස අර්ථ දක්වා ඇති ප්රමාණයට, ආයෝජන පර්යේෂණයේ ස්වාධීනත්වය ප්රවර්ධනය කිරීමට නිර්මාණය කර ඇති නෛතික අවශ්යතාවලට අනුකූලව අන්තර්ගතය සකසා නොමැති බවත් එලෙස අරමුණු කර නොමැති බවත් ඔබ සලකා පිළිගත යුතු අතර එබැවින් එය අදාළ නීති සහ රෙගුලාසි යටතේ අලෙවිකරණ සන්නිවේදනයක් ලෙස සලකනු ලැබේ. ඉහත සඳහන් තොරතුරු සලකා මෙතනින් ප්රවේශ විය හැකි, ස්වාධීන නොවන ආයෝජන පර්යේෂණ සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම පිළිබඳ අපගේ දැනුම්දීම ඔබ කියවා තේරුම් ගෙන ඇති බව සහතික කර ගන්න.