As Canada braces for rail stoppage, truckers scramble to meet demand
Canadian National Railway and Canadian Pacific Kansas City plan to halt operations on Thursday
Trucking sector sees increased demand it struggles to meet
85% of U.S.-Canada cross-border road freight handled by Canadian carriers
Higher trucking demand leads to rising costs and longer lead times
CN and CPKC begin phased network shutdowns
By Anna Mehler Paperny and Nivedita Balu
TORONTO, Aug 20 (Reuters) -As Canada braced for a freight rail stoppage that could hit industries ranging from autos to agriculture, the trucking sector said it faced higher demand it could not meet.
Unless labor agreements are reached, Canadian National Railway CNR.TO and Canadian Pacific Kansas City CP.TO - which hold a duopoly - plan to indefinitely halt operations on Thursday at the same time, marking a first.
Canada relies heavily on railways to transport goods and commodities, but trains are already winding down in anticipation of a strike or lockout.
Daman Grewal, a senior operations manager with British Columbia-based Centurion Trucking, would normally expect 20 or 30 online postings from shippers seeking trips east across Canada on an August Monday. On Monday morning, he saw more than 500.
"Last week is when a lot of the panic started to set in," said Grewal, noting trips for which he charged C$7,000 ($5,139) a few days ago now cost up to C$9,000. "Similar to COVID, you see the scarcity in supply chain."
Grewal said Centurion could increase capacity 10% to 20%, largely by reducing driver downtime.
"We would just have to turn the drivers around a little bit quicker," he said.
Industry officials said some softening in the economy has left room to increase capacity but not enough to make up for idled railways.
Some rail shippers have been trying to book additional truck capacity since February ahead of a disruption, said Alberta Motor Transport Association president Robert Harper.
"The industry can help out in the short term in reallocating assets, but in the long term you simply cannot replace long-haul rail distribution. Because in some cases, the industry doesn't have the equipment nor the capacity," Harper said.
NO PLAN B
U.S. freight forwarder C.H. Robinson CHRW.O estimates 85% of U.S.-Canada cross-border road freight in either direction is handled by Canadian trucking carriers.
"Anytime you have an event that causes a surge in trucking demand and sudden tightening of capacity, costs in the spot market can increase dramatically. In the past, we've seen rates in Canada double overnight," said C.H. Robinson's vice president for Canada Scott Shannon, adding this will result in not just higher costs, but also longer lead times.
CN and CPKC have begun phased shutdowns of their networks ahead of the looming stoppage.
The severity of the disruption, should it occur, will be a factor of how long it lasts, said Joseph Towers, a senior rail analyst at FTR Transportation Intelligence.
Canada's federal government may have no choice but to step in to end a stoppage that could cripple industries, said Western University supply chain expert Fraser Johnson.
"There is no Plan B for any of these industries because it's not practical to substitute trucks for established supply chains that use rail. ... You can't snap your fingers and increase your capacity in terms of trucking."
($1 = 1.3620 Canadian dollars)
EXPLAINER-Why Canada is on the verge of an unprecedented rail labor stoppage ID:nL1N3K60NG
FACTBOX-Key facts about Canada's biggest rail operators as massive work stoppage looms ID:nL4N3K403C
QUOTES-Industry groups and companies fret ahead of a Canada-wide freight rail stoppage ID:nL4N3K6190
Reporting by Anna Mehler Paperny, additional reporting by Promit Mukherjee; Editing by Rod Nickel
අදාළ වත්කම්
නවතම පුවත්
වියාචනය: XM Group සමාගම් ක්‍රියාත්මක කිරීම පමණක් වන සේවා සපයන අතර වෙබ් අඩවියේ හෝ වෙබ් අඩවිය හරහා ලබා ගත හැකි අන්තර්ගතය බැලීමට සහ/හෝ භාවිත කිරීමට පුද්ගලයෙකුට ඉඩ සලසමින් අපගේ මාර්ගගත වෙළඳ පහසුකම වෙත ප්‍රවේශය ලබා දෙන අතර වෙනස් කිරීමට හෝ පුළුල් කිරීමට අදහස් නොකරයි. එවැනි ප්‍රවේශය සහ භාවිතය සෑම විටම (i) නියමයන් සහ කොන්දේසි, (ii) අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම් සහ (iii) සම්පූර්ණ වියාචනයට යටත් වේ. එබැවින් එවැනි අන්තර්ගතයක් සාමාන්‍ය තොරතුරුවලට වඩා වැඩි යමක් සපයා නොමැත. විශේෂයෙන්ම, අපගේ මාර්ගගත වෙළඳ පහසුකමේ අන්තර්ගතය පෙළඹවීමක් හෝ මූල්‍ය වෙළඳපොළවල කිසිදු ගනුදෙනුවක් සිදු කිරීමට ඉදිරිපත් කිරීමක් නොවන බව කරුණාවෙන් සලකන්න. ඕනෑම මූල්‍ය වෙළඳපොළක වෙළඳාම් කිරීම ඔබේ ප්‍රාග්ධනයට සැලකිය යුතු අවදානමක් එක් කරයි.
අපගේ මාර්ගගත වෙළඳ පහසුකමේ ප්‍රකාශිත සියලු කරුණු අධ්‍යාපනික/තොරතුරුමය අරමුණු සඳහා පමණක් අදහස් කෙරෙන අතර මූල්‍ය, ආයෝජන බදු හෝ වෙළඳ උපදෙස් සහ නිර්දේශයන්; හෝ අපගේ වෙළඳ මිල පිළිබඳ වාර්තාවක්; හෝ ඕනෑම මූල්‍ය උපකරණයක ඉදිරිපත් කිරීමක් හෝ ඒ සඳහා පෙළඹවීමක්; හෝ විශේෂ ඉල්ලීමකින් තොරව ඔබ වෙත ලබා දෙන ලද මූල්‍ය ප්‍රවර්ධනයන් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.
ඕනෑම තෙවන පාර්ශවීය අන්තර්ගතයක් මෙන්ම XM විසින් සකසන ලද අන්තර්ගතය එනම් අදහස්, පුවත්, පර්යේෂණ, විශ්ලේෂණ, මිල ගණන් සහ වෙනත් තොරතුරු හෝ මෙම වෙබ් අඩවියේ අන්තර්ගත තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සඳහා සබැඳි සාමාන්‍ය වෙළඳපොළ විවරණයක් ලෙස "පවතින පරිදි" සපයා ඇති අතර එහි ආයෝජන උපදෙස් ඇතුළත් නොවේ. ඕනෑම අන්තර්ගතයක් ආයෝජන පර්යේෂණයක් ලෙස අර්ථ දක්වා ඇති ප්‍රමාණයට, ආයෝජන පර්යේෂණයේ ස්වාධීනත්වය ප්‍රවර්ධනය කිරීමට නිර්මාණය කර ඇති නෛතික අවශ්‍යතාවලට අනුකූලව අන්තර්ගතය සකසා නොමැති බවත් එලෙස අරමුණු කර නොමැති බවත් ඔබ සලකා පිළිගත යුතු අතර එබැවින් එය අදාළ නීති සහ රෙගුලාසි යටතේ අලෙවිකරණ සන්නිවේදනයක් ලෙස සලකනු ලැබේ. ඉහත සඳහන් තොරතුරු සලකා මෙතනින් ප්‍රවේශ විය හැකි, ස්වාධීන නොවන ආයෝජන පර්යේෂණ සහ අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම පිළිබඳ අපගේ දැනුම්දීම ඔබ කියවා තේරුම් ගෙන ඇති බව සහතික කර ගන්න.
