Indian solar panels face US scrutiny for possible links to China forced labor
By Lewis Jackson and Nichola Groom
Aug 27 (Reuters) -U.S. Customs and Border Protection has detained nearly $43 million in shipments of electronics equipment from India since October under a 2022 law banning goods made with forced labor, according to agency data, representing a new focus for the trade enforcement agency.
While CBP does not specify what types of electronic equipment it has detained, polysilicon, a raw material in solar panels, is identified as a high-priority sector in the Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA), and solar panels have historically made up most of the stopped shipments in that category, according to industry sources.
The CBP did not immediately respond to a request for comment.
The law bans goods made in China's Xinjiang region where Chinese authorities are reported to have established labor camps for ethnic Uyghur and other Muslim groups.
China denies any abuses.
No Indian electronics shipments were detained under the UFLPA in previous years.
Nearly a third of the detained Indian electronics shipments were denied, according to CBP. By comparison, just 5.4% of shipments from top U.S. solar component suppliers Malaysia, Vietnam and Thailand were denied entry over that period.
The Indian detentions represent a small share of the $3 billion in electronics shipments CBP has stopped at the border under the UFLPA in the last two years.
But they are a setback for Indian producers seeking to cast themselves as an alternative for U.S. solar project developers weary of navigating tariffs and UFLPA enforcement delays on panels made by mainly Chinese companies.
"If the solar cells for Indian panels are coming from China, then there is likely a good reason why detentions of Indian products may be increasing," said Tim Brightbill, a trade attorney with Wiley Rein LLP. "My sense is that Customs and Border Protection did not realize for a while that many Indian solar panels contained Chinese solar cells, and therefore the UFLPA risks were (and are) high."
Imports of solar products from India have soared in recent years, hitting $2.3 billion last year, according to U.S. trade data.
In the second quarter of 2024, India accounted for 11% of U.S. panel imports, more than double its share in the previous quarter, according to S&P Global Market Intelligence.
As recently as 2018, the U.S. was not importing any solar panels from India.
The increased scrutiny of Indian shipments is a reflection of the border agency's recent efforts to broaden UFLPA enforcement beyond just the biggest China-based solar panel makers, which have replaced their Chinese polysilicon suppliers with sources from the United States and Europe in a bid to avoid their shipments being detained, according to a trade attorney.
"Indian module manufacturers found an opportunity to import more at a time when the Chinese manufacturers were being held up because of UFLPA," Richard Mojica, a trade attorney with Miller & Chevalier in Washington said.
Waaree Technologies WAAR.BO and Adani Enterprises ADEL.NS are the top Indian solar suppliers to the U.S. market.
A spokesperson for Adani confirmed that some of its shipments had been detained and that all had been released.
"This outcome reaffirms that our products imported into the U.S. fully comply with UFLPA regulations, reinforcing customer confidence in the quality, reliability and legal adherence of our products and manufacturing," the spokesperson said.
Waaree did not respond to requests for comment.
Reporting by Nichola Groom and Lewis Jackson; Editing by Bill Berkrot
Najnowsze wiadomości
Wyłączenie odpowiedzialności: Każdy z podmiotów należących do XM Group świadczy usługę polegającą wyłącznie na realizacji zleceń i dostępie do naszej internetowej platformy transakcyjnej, umożliwiając danej osobie przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych na stronie lub za jej pośrednictwem, co nie ma na celu zmiany lub rozszerzenia tego zakresu, ani nie zmienia i nie rozszerza go. Taki dostęp i korzystanie z niego podlegają w każdej chwili: (i) Warunkom umowy, (ii) Ostrzeżeniom o ryzyku i (iii) Pełnemu wyłączeniu odpowiedzialności. Treści te są zatem podawane wyłącznie jako informacje ogólne. W szczególności należy pamiętać, że treści zawarte na naszej internetowej platformie transakcyjnej nie stanowią oferty ani zaproszenia do zawarcia jakichkolwiek transakcji na rynkach finansowych. Transakcje na każdym rynku finansowym wiążą się ze znacznym poziomem ryzyka dla twojego kapitału.
Wszystkie materiały publikowane na naszej internetowej platformie transakcyjnej są przeznaczone wyłącznie do celów edukacyjnych/informacyjnych i nie zawierają – i nie powinny być uważane za zawierające – porad ani rekomendacji dotyczących finansów, inwestycji, podatków lub transakcji, zapisu naszych cen transakcyjnych, ani też oferty lub zaproszenia do transakcji na jakichkolwiek instrumentach lub niezamówionych promocji finansowych.
Wszelkie treści pochodzące od podmiotów trzecich, jak i treści przygotowane przez XM, takie jak opinie, wiadomości, badania, analizy, ceny i inne informacje lub linki do stron podmiotów trzecich zawarte na tej stronie internetowej są udostępniane na zasadzie „tak, jak jest” jako ogólny komentarz rynkowy i nie stanowią porady inwestycyjnej. W zakresie, w jakim jakakolwiek treść jest interpretowana jako badania inwestycyjne, należy zauważyć i zaakceptować, że treść ta nie była przeznaczona i nie została przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i jako taka byłaby uważana za komunikat marketingowy w świetle odpowiednich przepisów prawnych i regulacji. Upewnij się, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze dokumenty Powiadomienie o zależnych badaniach inwestycyjnych oraz Ostrzeżenie o ryzyku, dotyczące powyższych informacji, do których można uzyskać dostęp tutaj.
